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標題: 【機遇】改从台灣出货!台灣NB代工四雄准备好了; [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-8-23 21:59
標題: 【機遇】改从台灣出货!台灣NB代工四雄准备好了;
1.5G只是小儿科？台积電5nm對准的是AI商機；

2.車用電子需求大幅上升，强茂欲涉足8英寸晶圆市場；

3.改从台灣出货！台灣NB代工四雄筹备好了；

4.晶心科RISC-V抢AI、5G高端商機，估整年事迹涨3成；

5.转投資丧失影响，群联第2季每股赢利写近26季低點；

6.商業战打击，半导體质料商长华团體Q2财报本業均比客岁阑珊；

1.5G只是小儿科？台积電5nm對准的是AI商機；

集微網動静（文/Oliver），华為開創人任正非近日在發言中指出，5G只是小儿科，它供给高带宽、低時延，支持的是人工智能，人工智能才是大财產。

究竟上，支持人工智能的不但仅只有5G。5G期间的人工智能還必要更高算力的芯片，而這种芯片的制造则必要用到最先辈的半导體系體例造工藝，今朝能供给10nm如下工藝的晶圆代工場只有三星和台积電，台积電来岁還會量產5nm工藝，抢占AI商機。

固然，人工智能的利用對付半导體财產来讲也有鞭策感化。

台积電总裁魏哲家曾指出，人工智能将来将深刻人们的糊口，串连物联網、自驾車、云端运算、VR等等利用范畴，所有這些產物的问世都与半导體脱不了瓜葛，可以说，人工智能會是将来半导體延续發展推手，也因為人工伶俐利用愈来愈成熟，任何客户開辟人工智能芯片，城市必要台积電最新制程技能。

此外，魏哲家還暗示，本年會投100亿美元增產能，下一步5nm技能，已有客户在此技能根本上设计產物。来岁第1、第二季度，5nm技能為支持的產物将可以量產。（校订/Jurnan）

2.車用電子需求大幅上升，强茂欲涉足8英寸晶圆市場；

集微網動静（文/Ji妹妹y），為抢攻汽車及工業等高端利用市場，把握8英寸功率组件将来的巨大商機，以往專注在四、6英寸晶圆范畴的强茂，决议斥資6,700万美元涉足8英寸市場，其用处會專注在新团队的晶圆设计里後背制程的利用，以此把握如5G、物联網、車用電子等所動員的8英寸功率组件的巨大商機。

進入2019年後，强茂约请全世界前10大國际IDM大廠晶圆研發人材构成新奇迹體，在美國硅谷及新竹设立研發中间，專注在功率离散组件分歧的晶體管晶圆设计。此中最為首要的，包含專注在中压最先辈技能 Shielded Gate MOSFETs，高压 Super Junction MOSFETs、Field Stop IGBT及SiC（碳化硅）其它的晶體管晶圆设计。

業内助士指出，今朝電動車、車用電子需求大幅上升，如先辈驾驶辅助體系（ADAS）整合盲點侦测（BSM）、車道偏离警示（LDWS）及泊車辅助等装配，二极管用量因此往的数倍，加之電動車以電池驱動，二极管需求量更多，可将動員强茂等相干供给链需求發展。

强茂今朝車用营收占比虽不高，不外，公司已提早结构相干利用，客岁颁布發表与工研院互助創建绝缘闸双极晶體管（IGBT）智能功率模块底，起头小量出货IGBT芯片，本年第一季創建试量產线，可望渐渐拉超過跨過货量，抢攻電動車商機成為鞭策强茂将来事迹發展的重要動能。（校订/Jurnan）

3.改从台灣出货！台灣NB代工四雄筹备好了；

因应中美商業战，广达、仁寶、纬創、英業达大老爺娛樂,等四大代工場已筹备好短時间因应辦法，将周全从改从台灣出货，增长的本钱由客户包袱；若關税上升至25%，持久将迁徙部門產能至东南亚。

在下流客户為低落美國新课關税影响而提早拉货下，四大代工場上季赢利广泛亮眼，但也由于客户提早拉货，打乱代工場传統旺季候奏，广达估本季笔電出货季增5%内，英業达则预期出货持平，仁寶恐面對阑珊，纬創则谨慎乐观對待本季营运。

對付出產线迁出中國大陆，广达董事长林百里昨（13）日在法说會上暗示，“我一贯谨严，都筹备好了”，以前输美產物在台灣出產已半年了，“客人要在台灣出產甚麼，咱们是開饭馆的，客人要點甚麼菜均可以，客人的决议就是咱们的决议”。

林百里说，美國市場占广达全数產物的三分之一，笔電增长10%關税是很大的本钱，必定要想法子解决。持久来看，广达也评估前去东南亚设廠，但要等客人决议，一声令下便可以运作。

广达以前已向中环采辦新的林口廠扩產，用以出產伺服器等高单价產物。此外，广达总部旁仍有一块3,000坪大的泊車場，如有必要也能够建廠因应。

仁寶总司理翁宗斌昨天暗示，因应10%關税，客户请求将笔電產能移回台灣桃园平豐胸,镇廠，8月起头小量出货到美國，至年末會一向往上增长，因為台灣的研發与工程师資本都在，短時间从台灣出货至美國比力有上风。

持久来讲，翁宗斌说，音波拉皮, 本年底仁寶越南廠會起头量產小我電脑（PC）產物，由于越南在工資比力有上风，美國市場约占仁寶PC三到四成比重，一切都看客户，仁寶已筹备好了，台灣与越南均可以出產。至于增长的出產本钱，他夸大，毛利率都已是“保一总队”了，還要怎样样？

英業达暗示，该公司于桃园廠以前就有產能，占总體笔電產能约一成，因应商業战，可以晋升到30%，预期将来几个月城市移转產能；至于伶俐装配產物部門產能，则移到马来西亚出產。

英業达预估，第3季笔電出货持平，辦事器出货也持平，伶俐装配出货會小增，第3季营收會较第2季小增。

纬創暗示，以前已把部門笔電產能移到台灣新竹，并且陆续扩增產线，如果由于10%關税而迁徙出產线，本钱反而比力高，因為以前已把產线做调解，是以可以因应，對第3季景气谨慎乐观。

在赢利表示方面，包含广达、仁寶、英業达与纬創等代工場本年均踊跃成长非小我電脑（PC）的產物以晋升赢利。看好穿着装配、物联網、辦事器、5G与人工智能等產物延续以两位数發展。

林百里暗示，新工具發展很快，比方5G与AI都是新的工具，云端產物會有很好的發展，每一年双位数發展保持稳定。

翁宗斌说，仁寶本年在伺服器、車用產物、IoT装配等，都是倍数以上發展，主如果基期仍低，预期這种產物本年占营收达10%，至于非PC產物，比方穿着装配及平板電脑等，本年也将以两位数来發展。经济日报

4.晶心科RISC-V抢AI、5G高端商機，估整年事迹涨3成；

芯科技動静（文／罗伊）联發科旗下硅智财（IP）廠晶心科第2季顺遂转亏為盈，总司理林志明昨（12）日于财报會暗示，公司全力成长RISC-V指令集IP，面临英特尔X8六、安谋2大敌手，本年上半年收成颇豐，预感下半年客户抢進人工智能（AI）、5G和物联網，RISC-V具有很大機遇，有望動員运营大幅發展。

财报转红利多動静動員下，晶心科13日在台股早盘股价一度撑红。

预测後市，林志明指出，截至本年首季，已出货39亿颗嵌入式处置器芯片，此中10亿颗采RISC-V IP，估计下半年再推出1款锁定高端利用类此外RISC-V架构新品，加之比年签下合约陆续發酵，鞭策事迹發展。

業内助士推估，整年营收可望达公司先前年增3成方针，不外本年業務用度较高，恐腐蚀赢利，预期赢利仍将优客岁，但因大陆市場受中美商業战打击较為疲软，後续海外签约情景有待察看。

针對用度付出季增28.8%，更较客岁翻倍發展，林志明诠释，重要因在海外建立设计中间、增长约10名研發职員，和踊跃介入很是多RISC-V的推行勾當等，都是不克不及省的付出，用度欲小不容易，而研發用度采資產化逐季摊提。

晶心科上半年已推出6个RISC-V Cores、客制化CPU技能辦事，和FreeStart规划等拓展更多的客户利用和商機。重要客户集中在大陆、台灣、美國，此中，营收占比约17%的大陆市場重要利用在5G手機芯片，美國市場营收占比则首度逾3成，重要利用在AI范畴。

晶心科上半年前10大客户占营收77%，据领會，最大美系客户主如果AI、5G相干，采纳NX25F、AM25MP、客制化芯片等，利用于辦事器相干；其次则是台灣客户，营業涵盖触控、感测、触控板等。

晶心科第2季营收15.54亿元新台币（单元下同），季增98.3%、年增76.4%，净利2520万元，年减14.78%，每股赢利0.59元，单季转亏為盈。第2季营收布局，IP授权金占61%，权力金约20%，技能辦事收入约14%，IP保护辦事收入约5%。（校订/Jurnan）

5.转投資丧失影响，群联第2季每股赢利写近26季低點；

芯科技動静（文／罗伊）NAND節制芯片廠群联昨（12）日召開董事會经由過程第2季财报，单季归并营收97.83亿元新台币（单元下同），季增5%，年减5.29%。税後净利7.81亿元，季减11.43%，年减36.81%，是近18季新低，每股红利3.96元则為近26季低點。

累计上半年归并营收191.26亿元，年减2.97%，税後净利16.63亿元，年减 21.48%，每股纯益8.43元。

群联認為，本年上半年NAND市价下跌跨越30%环境下，公司赢利程度与同行比拟表示相對于不俗，显示在高端贮存利用市場拓展功效渐發酵，和计谋结构准确。

不外，群联第2季因認列金士顿電子KSI (Kingston Solutions Inc.)投資丧失1.48亿元，影响群联单季每股赢利0.75元，群联暗示，相较前季丧失已逐步缩小，预期手機市場渐渐回温，加之KSI深耕嵌入式利用市場已久，下半年财產旺季可正面帮忙KSI营收、赢利。公司并夸大，解除此業外转投資丧失，公司本業运营稳健。

董事长潘健成也暗示，第2季業務用度较前季上升8%摆布，主因群联延续投資次世代的NAND節制芯片，包括采纳12纳米高端制程设计的最新UFS与PCIe Gen4等，预期经由過程精進高端制程，拉開与新進廠商、竞争敌手的差距，以连结業界领先职位地方。

沾恩第2季NAND市价呈回稳态势，客户因应下半年旺季需求陆续备货，再也不等价跌，与客岁同期总出货量相较，群联第2季存储器模块發展约27%，SSD及eMMC制品發展跨越6成；累计2019上半年存储器模块出货总位元数 (Total Bits) 發展麻將online免費,逾111%，合适公司预期。（校订/Jurnan）

6.商業战打击，半导體质料商长华团體Q2财报本業均比客岁阑珊；

芯科技動静（文/方中同）半导體质料商长华团體第2季财报出炉，遭到中美商業战影响，客户下单守旧，上季事迹表示双双下滑，不外赢利表示分歧调，此中，长华電材单季营收36.08 亿元新台币（单元下同），较客岁同期削减10%，赢利则比客岁同期發展7%；瓜葛企業长科第2季营收年减12%，赢利则阑珊41%。

预测将来，长华董事长黄嘉能指出，母公司长华本年起头再转型元年，待将来转型完成後，团體赢利主力将分為两个部門，包含母公司本業质料渠道和電子上游质料制造，和转投資公司認列收益。在转型效益發酵下，将来团體赢利绩效将可望有更好的表示。

长华阐明，第2季归并财报遭到商業战激發的不肯定身分，间接致使客户下单趋于守旧，单季营收為36.08亿元，较客岁同期削减10%，第2季業務净利2.81亿元，年减18%，季增24%，归属于母公司業主净利為2.35 亿元，较客岁同期發展7%，每股税後净利為3.67元。

长华上半年归并营收為70.74亿元，较客岁同期削减11%，業務净利5.07亿元，年减26%，归属于母公司業主净利為5.82亿元，较客岁同期發展67%，每股税後净利為9.11 元。此中，上半年赢利大幅發展，重要沾恩权柄法認列转投資公司易华電子赢利，以登科1季有来自转投資公司望隼科技的一次性赢利帮忙而至。

此外，以IC基板產物為主的瓜葛企業长科第2季归并营收為22.51亿元，较客岁同期削减12%，单季毛利率降至16%，年减2个百分點，与第1季持平，第2季归属于母公司業主净利為1.45亿元，比客岁同季下滑41%，但比首季發展18%，每股税後净利為4.1元。

累计上半年归并营收為44.07亿元，较客岁同期削减11%，毛利率也一样比客岁同期削减2个百分點，归属于母公司業主净利為2.68亿元，年减36%，每股税後净利為7.58元。

长科指出，赢利表示不如预期，重要同受商業战带来的不肯定影响，客户下单守旧，第2季產能操纵率下滑，產物组合扭转。（校订/Jurnan）

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